Amplico

Amplico OFE (Amplico PTE S.A.)
• 00 - 450 Warszawa ul. Przemysłowa 26
• » statut i prospekt
• przystąp przez internet

Infolinia
• telefon 0801141414
• internet www.amplicoofe.pl

Historia
• Data otrzymania licencji przez PTE 18.12.1998
• Data otrzymania licencji przez OFE 26.01.1999
• Data rozpoczęcia działalności 20.05.1999

Kapitał
• Kapitał własny 150 mln PLN
• Kapitał akcyjny 93,6 mln PLN

Akcjonariusze
• 50% American Life Insurance Company (ALICO)
  50% Amplico Life S.A.
• Informacja o akcjonariuszach
  AIG PTE SA zostało założone przez dwie spółki z grupy AIG: Amplico Life SA i American Life Insurance Company. Obecne na międzynarodowych rynkach ubezpieczeniowych American International Group Inc. (AIG Inc.) jest jedną z największych na świecie grup kapitałowych. Od lat notuje stały wzrost dochodów. O potędze finansowej firmy świadczą aktywa przekraczające 184 mld USD. Towarzystwa ubezpieczeniowe, które należą do grupy AIG, zatrudniają ponad 40 tysięcy pracowników. Oferują klientom całą gamę produktów finansowych i usług ubezpieczeniowych, poczynając od ubezpieczeń majątkowych, ubezpieczeń na życie i emerytalnych poprzez ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej do ubezpieczeń finansowych i kredytowych. AIG Inc. jest także udziałowcem kilku towarzystw reasekuracyjnych. W Polsce Grupa AIG Inc. obecna jest od 1990 roku jako akcjonariusz Amplico Life S.A. - pierwszego towarzystwa ubezpieczeń z udziałem kapitału zagranicznego, które uzyskało zezwolenie Ministra Finansów na sprzedaż ubezpieczeń na życie na polskim rynku, oraz Amplico S.A.(obecnie AIG Poland S.A. towarzystwa ubezpieczeń majątkowych). W 1951 roku Asia Life, najstarsza firma Starra, zmieniła nazwę na American Life Insurance Company (ALICO) [Amerykańskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie] i zaczęła kierować swoje zainteresowanie na kraje Bliskiego Wschodu i Afryki. W roku 1972 ALICO, jako pierwszy zagraniczny ubezpieczyciel na życie, otrzymało licencję w Japonii. W dniu dzisiejszym ALICO prowadzi działalność w zakresie ubezpieczeń na życie w około 50 krajach.

Osoby, firmy
• Firma zarządzająca AIG Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.
• Prezes Zarządu:Łukasz Kalinowski.
  Jest doktorem fizyki. W latach 1986-1992 pracował w Instytucie Fizyki Doświadczalnej na Uniwersytecie Warszawskim. Z grupą kapitałową AIG związany jest od 1992 roku, kiedy został zatrudniony w Amplico Life jako Dyrektor Działu Obsługi Klienta. W 1993 roku objął funkcję Dyrektora ds. Operacyjnych, a w roku 1995 dostał nominację na Wiceprezesa Zarządu. Od 1 stycznia 1997 r. pełnił funkcję Dyrektora ds. Marketingu, a od września 1999 I Wiceprezesa Zarządu Amplico Life.
  W ramach pracy dla spółek AIG zajmował się ubezpieczeniami na życie także poza granicami Polski, m.in. na rynku rumuńskim. Od 2000 roku pełnił funkcję Regionalnego Dyrektora ds. Operacyjnych w Polsce i na Nowych Rynkach.
  W marcu 2004 roku decyzją Rady Nadzorczej AIG PTE S.A. został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu AIG PTE S.A. Łukasz Kalinowski pełni także funkcje społeczne, m.in. w Polskiej Izbie Ubezpieczeń, gdzie od 2001 roku do chwili obecnej był Przewodniczącym Komisji Ubezpieczeń na Życie. Od 1992 roku jest członkiem Rady Programowej Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy. Przez 10 lat (1993-2002) wykładał w Letniej Szkole Nauk Aktuarialnych przy Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.
• Członkowie Zarządu: Marek Lisowski, Gabriel Borg
• Przewodniczący Rady Nadzorczej Michel Khalaf
• Członkowie RN: Iwona Ochocka, Paweł Fedal, Andrzej Bednarek , Ben Seiver
• Zarządzający aktywami: Rafał Mikusiński
  jest absolwentem Wydziału Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada licencję maklera papierów wartościowych, ukończył także wiele kursów, m.in. doradców inwestycyjnych, dla analityków papierów wartościowych, przygotowujący do egzaminu CFA.
  Karierę zawodową rozpoczął w 1991 jako asystent maklera, a później makler, w CBM Pekao S.A. Pracował także na stanowisku specjalisty ds. inwestycji - w Domu Maklerskim Banku Amerykańskiego w Polsce oraz w AGF Ubezpieczenia i Ubezpieczenia na życie. Od maja 1999 roku pełnił obowiązku kierownika Sekcji Instrumentów Dłużnych w Dziale Inwestycji AIG PTE S.A., gdzie zajmował się zarządzaniem portfelem instrumentów dłużnych, podstawową analizą ekonomiczną i zarządzaniem płynnością funduszu. Na przełomie 2002 i 2003 objął obowiązki Kierownika Działu Inwestycji AIG PTE S.A.
• Agent transferowy (instytucja, która obsługuje indywidualne rachunki członków funduszu).
  AIG PTE S.A. obsługuje rachunki członków zarządzanego przez siebie funduszu we własnym zakresie. Zaadoptowała do tego celu system informatyczny sprawdzony przy obsłudze funduszu emerytalnego za granicą.
• Bank depozytariusz: Bank Handlowy w Warszawie S.A.

Strategia inwestycyjna
• Na całym świecie korporacja AIG kojarzona jest z bezpiecznym i konserwatywnym podejściem do inwestowania składek klientów. Strategia inwestycyjna AIG PTE S.A. opiera się na podobnych zasadach, przyjmując jako priorytet bezpieczeństwo powierzonych środków przy maksymalizacji zysków w długim okresie.
• Celem AIG OFE jest długoterminowy wzrost wartości lokat funduszu w wyniku inwestowania środków w udziałowe i wierzycielskie papiery wartościowe dopuszczone do publicznego obrotu. AIG OFE posiada charakter funduszu zrównoważonego. Zatem zgodnie z przyjętymi zasadami, podstawową częścią portfela inwestycyjnego funduszu, stanowić będą obligacje i bony skarbowe emitowane przez Skarb Państwa, które jako instrumenty pozbawione ryzyka niewypłacalności mają w przyszłości zapewnić wypłatę świadczeń emerytalnych na bezpiecznym poziomie.
• Drugą istotną częścią portfela, lokat będą stanowiły akcje i inne papiery udziałowe dopuszczone do publicznego obrotu w Polsce. Instrumenty te mają zapewnić uczestnikom funduszu większy dochód w dłuższym horyzoncie czasowym. W zwiazku z wahaniami koniunktury w polskiej i światowej gospodarce będzie stosowana alokacja lokat, to znaczy że skład portfela na bieżąco będzie dostosowywany do dynamicznie zmieniających się warunków makroekonomicznych oraz koniunktury giełdowej. Dla zapewnienia bezpieczeństwa oraz płynności zarządzanych aktywów, portfel inwestycyjny jest odpowiednio zróżnicowany pod kątem optymalizacji lokat.
• Do podstawowych reguł strategii inwestycyjnej należy staranny dobór instrumentów finansowych, poprzedzony wnikliwą analizą sytuacji makroekonomicznej i kondycji przedsiębiorstw emitujących papiery wartościowe. Przy doborze akcji do portfela zarządzający portfelem AIG OFE kierują się przede wszystkim analizą fundamentalną, poszukując spółek rokujących ponadprzecietny potencjał wzrostu ich wartości w średnim i długim okresie. Przy selekcji spółek brana jest pod uwagę również analiza jakościowa dotycząca rozpoznawalności marki na rynku, jakości zarządzania, kwalifikacji kierownictwa, posiadania strategicznego inwestora.
• Naturalnym elementem rozwoju strategii inwestycyjnej AIG OFE jest również inwestowanie na zagranicznych rynkach kapitałowych. Pozwoli to na dodatkową międzynarodową dywersyfikację portfela funduszu oraz uniezależnienie się od ewentualnych negatywnych trendów panujących na polskim rynku kaptałowym.
• Fundusz przewiduje, że jego udział w rynku wyniesie 8%.

Deklarowane cele
• Zapewnienie bezpieczeństwa swoim klientom. Oferta będzie skierowana do grupy młodych i dynamicznych osób. Towarzystwo zamierza zdobyć ok. 15 procent rynku.

Składki
• Opłata składki za 1 rok
  1.04.2004-31.12.2010 - 7 %
• Opłata składki za lata następne
  a) 1.04.2004-31.12.2010 - 7 %
  b) 2011-6,125 %
  c) 2012-5,25 %
  d) 2013-4,375 %
  e) od 1.01.2014 - 3,5 %
• Opłata za zarządzanie /rok 0.6%