Generali

Generali OFE (Generali PTE S.A.)
• 02-676 Warszawa ul. Postępu 15B
• » statut i prospekt
• przystąp przez internet

Infolinia
• telefon 0801343343
• internet www.generali.pl

Historia
• Data otrzymania licencji przez PTE 08.01.1999
• Data otrzymania licencji przez OFE 21.01.1999
• Data rozpoczęcia działalności 20.05.1999

Kapitał
• Kapitał własny 207,4 mln PLN
• Kapitał akcyjny 145,5 mln PLN

Akcjonariusze
• 3,44% Generali Holding Vienna AG
• 85.91% Generali Polska Sp. z o.o.
• 10.65% Generali Sp. z o.o.
• Informacja o akcjonariuszach
  Grupa Generali jest międzynarodowym koncernem ubezpieczeniowym, działającym na rynkach 47 krajów na całym świecie. Główna siedziba od dnia założenia koncernu w roku 1831 znajduje się w Trieście. W skład Generali Group na całym świecie wchodzi 108 towarzystw ubezpieczeniowych, 54 holdingów i spółek finansowych oraz 13 agencji nieruchomości

Osoby, firmy
• Firma zarządzająca Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne SA.
• Prezes Zarządu: Trzyosobowy zarząd bez wskazania osoby pełniącej funkcję prezesa .
• Członkowie Zarządu: Rafał Markiewicz, Piotr Pindel, Jacek Smolarek
• Zarządzający aktywami: Robert Garnczarek.
• Agent transferowy Generali Finance Sp. z o.o.
• Bank depozytariusz: Bank Handlowy w Warszawie S.A.

Strategia inwestycyjna
• Fundusz inwestuje zarówno w papiery krótkoterminowe, jak i długoterminowe. W portfelu mają znaleźć się akcje spółek z najlepszymi perspektywami wzrostu. 5 proc. aktywów fundusz chce zainwestować za granicą. Równowaga pomiędzy ryzykiem i poziomem dochodów będzie osiągana poprzez dostosowanie ogólnych proporcji aktywów w odpowiedzi na oczekiwane zmiany sytuacji ekonomicznej oraz przewidywane zmiany cen akcji i innych instrumentów finansowych. Decydującym czynnikiem mającym wpływ na poziom ryzyka Funduszu będzie stopień jego zaangażowania na rynku akcji.

Składki
• Do 31.03.2004 – 9%
• 1.04.2004 - 31.12.2010 - 7 %
• w roku 2011 - 6,125 %
• w roku 2012 - 5,25 %
• w roku 2013 - 4,375 %
• od roku 2014 - 3,5 %
• Opłata za zarządzanie /rok 0.6%