PZU Złota Jesień

OFE PZU "Złota Jesień" (PTE PZU S.A.)
• 00-133 Warszawa al. Jana Pawła II 24
• » statut i prospekt
• przystąp przez internet

Infolinia
• telefon 0801102102
• internet www.pzu.pl

Historia
• Data otrzymania licencji przez PTE 27.10.1998
• Data otrzymania licencji przez OFE 26.01.1999
• Data rozpoczęcia działalności 21.05.1999

Kapitał
• Kapitał własny 32 mln PLN
• Kapitał akcyjny 32 mln PLN

Akcjonariusze
• 100% PZU Życie S.A.
• Informacja o akcjonariuszach
  Jedynym właścicielem posiadającym 100% akcji Towarzystwa jest PZU Życie S.A. PTE PZU SA wchodzi w skład Grupy PZU, której rodowód sięga prawie 200 lat. Akcjonariusz Towarzystwa - PZU Życie SA - ma bardzo bogate doświadczenie na polskim rynku ubezpieczeniowym i finansowym. Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna jest najstarszą, najbardziej doświadczoną, a zarazem największa firmą ubezpieczeniową zarówno pod względem wielkości obrotów, sieci placówek, jak i liczby zatrudnionych oraz współpracujących agentów. Państwowy Zakład Ubezpieczeń był jednym z akcjonariuszy założycieli PZU Życie SA - spółki kapitałowej, która została zawarta i prawomocnie utworzona w dniu 18 grudnia 1991 r., a zarejestrowana w dniu 20 grudnia 1991 r. - reprezentującym 99,9 proc. jej kapitału. Przez dwa stulecia PZU dzielił los swojego kraju rozpoczął funkcjonowanie w okresie zaborów, po odzyskaniu niepodległości stał się instytucją samorządową, w okresie II Rzeczypospolitej umocnił swoją pozycję największej polskiej firmy ubezpieczeniowej zdobywając zaufanie milionów klientów. Jako jedna z nielicznych instytucji finansowych przetrwał II wojnę światową i kontynuował działalność. Po zniesieniu państwowego monopolu ubezpieczeniowego, w roku 1991, PZU SA włączył się aktywnie w nurt wolnorynkowych przemian gospodarczych, oferując nowe produkty ubezpieczeniowe przystosowane do potrzeb gospodarki konkurencyjnej i szybko zmieniających się warunków życia w Polsce. Od 8 grudnia 1998 roku działa firma utworzona prze PZU Życie SA -Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU Spółka Akcyjna jako instytucja finansowa będąca elementem reformy systemu zabezpieczenia emerytalnego. PTE PZU SA jako jedno z pierwszych otrzymało zezwolenie na utworzenie Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU "Złota Jesień".

Osoby, firmy
• Firma zarządzająca Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A.
• Prezes Zarządu: Jerzy Kochański
  Z wykształcenia ekonomista, absolwent Szkoły Głównej Planowania i Statystyki oraz Uniwersytetu Warszawskiego. W 1975 r. rozpoczął pracę w PKO jako kontroler finansowy, później - rewident. Następnie rewident w NBP. Od 1977 r. dyrektor IV, potem III oddziału PKO BP - Rotunda. W 1982 r. został wicedyrektorem, a następnie dyrektorem departamentu kredytowania indywidualnego budownictwa mieszkaniowego. W latach 1987 - 91 wiceprezes Zarządu PKO BP, nadzorujący pion wewnętrznego funkcjonowania banku, rozwoju oraz sieć placówek. W latach 1991 - 93 pracował przy tworzeniu Polsko - Amerykańskiego Banku Hipotecznego oraz Polskiego Banku Inwestycyjnego SA. Od 1993 r. wiceprezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego. W latach 1998 - 2000 dyrektor Stołecznego Oddziału Regionalnego PBK SA. W latach 2000 - 2001 członek Zarządu Krajowej Izby Rozliczeniowej SA odpowiedzialny za finanse i współpracę z klientami. Od października 2002 roku pełnił funkcję wiceprezesa Zarządu PZU Życie SA, a od kwietnia 2005 roku do marca 2007 roku funkcję prezesa Zarządu tej Spółki.
• Wiceprezes Zarządu: Stanisław Rataj (42 lata)
• Rada Nadzorcza: Ludwik Florek, Henryka Rupik, Jerzy Lipski, Krystyna Dziworska, Marek Kalinowski, Piotr Kowalczewski
• Zarządzający aktywami: Andrzej Sołdek
  Absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej oraz Studium Zarządzania Strategicznego International Institute for Managment Development w Lozannie. Pełnił funkcje Prezesa Zarządu, oraz Dyrektora Finansowego w Zurich PTE. Wcześniej był Dyrektorem Inwestycyjnym i Członkiem Zarządu w ING BSK Asset Managment, doradcą inwestycyjnym w Banku Śląskim i maklerem w Domu Maklerskim Banku Śląskiego. Posiada licencję maklera papierów wartościowych, oraz doradcy inwestycyjnego. Pełni również funkcję wiceprezesa zarządu PTE PZU SA.
• Agent transferowy Centrum Informatyki Grupy PZU
• Bank depozytariusz: Bank Polska Kasa Opieki S.A.

Strategia inwestycyjna
• Celem działalności inwestycyjnej Funduszu jest dążenie do osiągnięcia maksymalnego wzrostu jednostki rozrachunkowej w długim okresie, przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa inwestowanych środków. Cel ten realizowany był poprzez utrzymywanie takiej struktury aktywów, która pozwalała na zwiększanie wartości powierzonych środków, zapewniała wysokie bezpieczeństwo inwestowanych środków, a także ograniczała wahania jednostki rozrachunkowej, wynikające ze zmian cen składników portfela inwestycyjnego Funduszu. Ponadto, działalność lokacyjna musiała uwzględniać również prognozę zobowiązań Funduszu w stosunku do jego członków, aby w długim okresie dopasować płynność funduszu do jego przyszłych zobowiązań.

Deklarowane cele
• Fundusz planuje zdobycie 25 proc. rynku w ramach II filaru.

Składki
• Opłata składki za 1 rok
  1.04.2004-31.12.2010 - 7 %
• Opłata składki za lata następne
  a) 1.04.2004-31.12.2010 - 7 %
  b) 2011-6,125 %
  c) 2012-5,25 %
  d) 2013-4,375 %
  e) od 1.01.2014 - 3,5 %
• Opłata za zarządzanie /rok 0.6%